A股上市农商行营利弱化净利润增速均不到5%重庆农商行负增长

截至目前,A股上市农商行已悉数披露2020年半年报。统计数据显示,上半年,8家上市农商行营业收入同比增长8.6%,归属于母公司净利润同比增长6.7%,在上市银行中表现不俗。但具体来看,各家银行间业绩分化现象持续。今年上半年,在这8家上市农商行中,谁的总资产规模最高?增长最快?谁的盈利能力最强?不良贷款率最低?本文将从多个方面对8家A股上市农商行2020年中报业绩情况进行梳理分析。

无锡银行营收、净利增速排名第一,整体增速放缓

业绩增速放缓的趋势在净利润方面变现更加明显。2019年,8家银行中,有7家净利同比增速超过10%,其中一家超过20%。而今年上半年,8家银行的净利润增速均未超过5%,其中还有一家出现利润为负的情况。

优质医疗资源的聚集,是副中心建设带动民生问题改善的缩影。目前,副中心控规落地已顺利开局,提高了教育、医疗、养老等基本公共服务配置标准。随着一些大项目陆续竣工,通州居民今年就能看到“成效”。

美国当地时间7月10日17时33分至7月11日17时33分,新增确诊病例65379例,新增死亡病例753例。(央视记者 许弢 许骁)

城市副中心规划36个家园中心,将在每个街区设置一处家园中心,将部分公共设施适当集中设置,就近满足居民的居住、教育、文化、医疗、休闲等需求。北京城市副中心管委会副主任胡九龙说,今年副中心将启动家园中心试点建设,首个试点位于中仓街道,计划将一个废弃锅炉房进行改造,融入养老、教育、休闲等公共服务。

1 新京报:过去五年,在你身上发生的最大变化是什么?

去大医院不过三五分钟

青岛农商行资产增速最快,整体资产质量有下滑趋势

银保监会日前发布的二季度银行业主要监管指标数据显示,2020年上半年,我国商业银行净利润同比下滑9.4%,其中全国农商行净利润同比下滑11.4%。不过和所有农商行相比,8家A股上市农商行今年上半年的营收利润数据良好,表现出较好的盈利能力,但也透露出后劲不足的问题。

记者统计发现,8家农商行中,6家拨备覆盖率较年初有所提升,2家有所下降。其中常熟银行在8家上市农商行中拨备覆盖率最高,为487.73%;江阴银行最低,其拨备覆盖率为244.33%。2020年上半年36家A股上市银行拨备覆盖率平均值为268%,同比提升13个百分点,8家上市农商行中共有5家超过了这一均值。

“教育”是众多家庭关注的头等大事,今年,北京学校、景山学校通州校区将建成。备受瞩目的北京学校项目是北京市教委直属的12年一贯制公立学校,通过引进优质教育资源,为副中心市民提供教育保障。中学部及共享区计划今年12月底全部完工。

值得注意的是,在资产规模扩张的同时,8家上市农商行的整体资产质量仍面临下滑趋势。从不良率来看,截至今年上半年底,8家银行中有3家银行的不良贷款比率较年初有所下降,其余5家为持平或小幅上升,青岛银行、紫金银行、江阴银行3家银行不良率超过2019年36家A股上市银行的不良贷款率平均值(1.42%)。其中,江阴银行不良率为1.83%,在8家上市农商行中最高,常熟银行的不良率最低,为0.96%。重庆农商行、青岛农商行不良率较年初出现上升,截至2020年末这一数据分别为1.28%、1.49%,相比年初均增长0.03个百分点。

北京友谊医院通州院区去年6月正式开诊,是城市副中心第一家三甲综合医院。不到15分钟,石渊就赶到了医院急诊科。做CT、验血……一系列检查过后,医生诊断石渊为胆结石造成胆管堵塞,胆汁流入胰腺,导致急性胰腺炎。“我当天就做了个小手术,把胆汁引到体外,然后住了院。”

手术后,石渊恢复得不错,不到一周就出院了。

具体来看,仅有3家银行上半年净利润同比增速在4%以上,分别为青农商行、张家港行、无锡银行,同比分别增长4.81%、4.15%和4.97%。剩余的4家银行净利同比增速在1%到2%左右,增幅较小。重庆农商行净利润为51.83亿元,同比-9.89%,是8家A股上市农商行中唯一一家净利出现负增长的银行。

行业分析人士表示,在内外部环境复杂多变、疫情冲击的情况下,资产质量面临下滑,银行要把一部分的利润用于核销存量的不良贷款。同时,考虑到疫情对银行影响的滞后性,银行需要要按照预期信用损失法增加拨备,以应对接下来的不良贷款压力。

石渊:我体会较深的是通州的变化。我住在梨园,这里马上建成环球影城主题公园了。我们平常在附近吃饭,看到过山车的雏形已经出来了,孩子们都很期待。这么知名的主题公园就建在了“家门口”,等开园后我也要带孩子们去玩。另外就是交通上的变化,以往只有八通线能到通州,现在6号线二期,八通线也延长了。我虽然经常开车,但是偶尔看到家附近多了地铁站口,也感觉将来出行方式会更加多元。如果限行的话,绿色出行也挺方便的。今年广渠路东延就要建成通车了,将来我们开车去城里也会更加便捷。

天风证券分析师廖志明分析称,重庆农商行上半年归母净利润出现负增长主要受两方面因素影响,一是因为本期取消退休人员大额医保缴费冲回费用,故业务管理费用同比增长27.44%;此外,结合上半年经营情况,该行加大信用减值损失计提力度,信用减值损失同比增长14.64%,以抵御风险。

北京中心城区的优质医疗资源有序向通州转移,给通州居民带来实实在在的获得感。而优质医疗资源的聚集,正是副中心建设带动民生问题改善的缩影。随着北京城市副中心的加速建设,通州百姓正享受到更多的民生福利。

家园中心试点建设今年启动

曾经通州没有三甲医院,居民就医多有不便。2019年6月19日,北京友谊医院通州院区在经过半年的试运行后正式开诊,是城市副中心第一家三甲综合医院。2019年底,东直门医院通州院区二期大楼投入使用,东直门医院主体东迁也随之启动。未来,副中心医疗将逐步建立以北京友谊医院、人民医院、潞河医院和东直门医院通州院区4家三级医院为龙头单位的片区制医联体。

通州的休闲文化环境也在悄然变化。去年,北运河通州城市段旅游通航,其他区的游客慕名而来。今年秋天,副中心城市绿心也将开园,为通州居民新添一座“绿色氧吧”。

8月22日,银保监会在答记者问中曾提到,上半年银行业净利润下滑主要是因持续向实体经济让利,加大力度处置不良和拨备计提两方面原因。银保监会新闻发言人指出,银保监会注重引导各类银行保险机构按照成本可算、风险可控、商业可持续的原则开展普惠金融业务。

石渊:现在很关注今后孩子的教育和升学问题,希望家门口能有更多好的教育资源。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯认为,下半年银行不良率主要取决于两方面:一是疫情影响的滞后性将一定程度上抬升行业的不良率和不良生成,但抬升有限。二是下半年银行将加大不良的出清,来保持整体资产质量风险的相对可控。因此,下半年银行不良贷款率仍将提升,但银行实际资产质量将更趋稳健。其预计,今年全年农商行的净利润同比增长幅度将在3%左右。

从资产增速来看,8家银行资产规模均呈现增长趋势,但相比2019年,其中有6家银行出现增速下滑的现象。青岛农商行是今年上半年8家上市农商行中唯一一家资产增速突破2位数的银行。记者进一步梳理发现,无论是去年全年,还是今年上半年,青岛农银行均是8家上市农商行中资产增速最高的银行。

从不良贷款量来看,不良率升高的两家银行分别占据了不良贷款余额的前两名。截至2020年6月底,重庆农商行的不良贷款余额为60.8亿元,在8家银行中排名第一,相比年初增长6.2亿元,不良贷款规模上涨幅度最大。青岛农商行不良贷款余额较年初增长4.02亿元至30.17亿元,增幅为15%。剩余6家上市农商行5家不良贷款余额较年初有所上升。

为了避开早高峰,石渊和妻子每次去产检时都要6点出发,开车走高速来到50公里以外的医院。“不堵车的情况下,也要开四五十分钟,当时确实不是很方便。”

今年年底,北大人民医院通州院区将竣工投用,届时副中心将再添一所三甲综合医院,它将成为北京城市副中心、河北省廊坊市香河县、大厂县、三河市、天津市武清区等区域的医疗核心。北京安贞医院通州院区已经在宋庄镇开工,预计2024年12月竣工。院区编制床位1500张,将打造以心肺血管疾病为特色的三级甲等综合医院。首儿所通州院区也选址在城市副中心,将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的标准来建设。

石渊:我迎来了自己的第二个孩子,感觉身上的责任也更重了。

“通州也有了三甲医院”

从资产规模来看,8家上市农商行中,重庆农商行以10726.38亿元的总资产远超其他银行,不仅在8家上市农商行中占据第一的位置,总体来看,后7家银行的总资产之和也只有13617.6亿元,与重庆农商行总资产量相差不远,上市农商行总资产规模分化明显。

石渊病情稳定后仍然需要做个微创手术,“要是以往,肯定去城里大医院做手术。但如今通州也有了三甲医院,就决定继续在友谊医院通州院区治疗。”石渊说,通州院区是新医院,不仅环境好,设施设备也新,“在这里手术住院离家近,妻子照顾我也方便一些。”

2 新京报:你觉得这五年来北京发生了哪些变化?

片区制医联体将逐步建立

排在重庆农商行之后的是青岛农商行、紫金银行、常熟银行,总资产分别为3759.5亿元、2112.26亿元、2016.91亿元。8家上市农商行中,上述4家资产规模在2000亿元以上。

“从我家到东直门医院,走路不过三五分钟,过了马路就是。如果将来父母搬来同住,也不用为就医发愁。”前不久,石渊的女儿发烧了,他带着女儿到东直门医院儿科就诊,舒适的就诊环境让他觉得眼前一亮。“现在的儿科候诊区是独立的,里面有假山树木等布景,有点像私立医院的环境。座椅设置得像一棵大树,大家可以围坐其间,孩子很喜欢这个氛围,候诊时比较放松。”

青岛农商行表示,一方面,该行持续加大对民营、中小微企业支持力度,上半年发放贷款和垫款规模1931.78亿元;另一方面,该行向”金融市场、投资理财”的”轻资本、轻资产”交易性银行转型,实现了金融市场、投资理财业务的专业化经营。报告期内,该行金融投资显著攀升,债权投资规模580.84亿元,较年初增长11.1%。

去年11月的一天,石渊突然感到肚子剧痛。“之前通州没有三甲医院,我曾经在一家普通医院看过腹痛的问题。医生说我有胆结石,但是问题不大,平时注意一点就行,也没开药,结果这回就严重了。当时我想在家挺一会儿吧,结果疼痛一点没有缓解。我浑身直出虚汗,一床被子都湿透了。”妻子看情况紧急,马上开车带他去了友谊医院通州院区。

石渊注意到,儿研所也要在通州建立分院了。“以往带孩子去城里的儿研所,那条路特别堵,大家排队进停车场。往往是妻子都挂上号了,我还没停上车呢。未来通州迎来儿研所,如果孩子要看病,就诊也会更方便。”

中国银保监会新闻发言人近日披露的数据显示,上半年银行业金融机构计提减值准备1.3万亿元,同比增长34.4%,累计处置不良贷款1.1万亿元,同比多处置1689亿元。9月6日,中国银保监会副主席周亮表示,今年预计银行业将处置不良贷款3.4万亿元。

随着副中心建设拉开大幕,越来越多的大医院在通州落户。2019年底,东直门医院通州院区二期大楼投入使用,东直门医院主体东迁也随之启动。

步入中年、上有老下有小的石渊切实感受到就医便利的重要性,幸运的是,一座座知名医院正在“排队”落户通州。

从资产减值情况来看,2020年上半年,上述8家上市农商行资产减持损失金额同比均有所增长,其中无锡银行增速最高,达74.51%,信用减值损失6.98亿元,其中,发放贷款和垫款减值损失7.02亿元,同比增长166.68%。增速紧跟在之后的是青岛农商行,半年报显示,今年上半年青岛农商行计提信用减值损失21.79亿元,同比增长52.78%。其中,发放贷款和垫款减值损失占了绝大部分,为20.21亿元,同比增长41.29%。

记者梳理发现,从2019年全年来看,去年8家A股上市农商行中,有6家银行营收同比增速超过了10%。相比之下,今年上半年上市农商行的营收增速整体有所放缓。

未来,副中心医疗将逐步建立以北京友谊医院、人民医院、潞河医院和东直门医院通州院区4家三级医院为龙头单位的片区制医联体,覆盖通州906平方公里土地和150多万居民。同时,紧密型医联体,以及儿科、康复科、高血压糖尿病等慢病专科医联体建设也正在推进中。

目前永顺、宋庄、徐辛庄、潞城及甘棠等多家社区卫生服务中心已成为北京友谊医院(通州院区)区域医联体第一批成员单位。通过医联体,友谊医院将在双向转诊、危急重症救治、业务培训、大型检查、辅助检查、信息化等方面与医联体成员单位开展合作对接。

营收方面,今年上半年8家农商行同比均实现了正增长,其中重庆农商行的营收最高,为139.29亿元,同比增长4.97%。有4家银行的营收增速超过10%,分别为青岛农商行实现营收50.44亿元,同比增长17.45%,张家港行实现营收21.2亿元,同比增长17.57%,无锡银行、苏农银行二者的营收不相上下,分别为19.64亿元、19.24亿元,同比分别增长18.59%、10.36%。相比之下,江阴银行的营收为16.49亿元,在8家银行中最低,同比增长0.16%,增速亦是最低。

石渊是2011年在通州买房的,当时的他不过27岁,就医问题并不在他的考虑范围之内。不久后,妻子怀孕了需要建档,他们这才注意到,通州没有三甲医院。“当时我去通州几家医院‘考察’过,感觉环境一般。我和妻子思来想去,还是决定在大医院生产。由于我在亦庄上班,我们就在位于亦庄的同仁医院南区建了档。”

3 新京报:未来你最期待看到的变化是什么?

家住通州区梨园镇的石渊今年36岁,平时身体不错,很少去医院。但去年的一次急诊经历让他意识到,家附近有大医院真的很方便。