联名信用卡两年1000万张背后的美团金融「暴风成长史」

两年前,青岛银行美团联名信用卡正式上线,66天发卡量突破10万张,创下国内城商行发卡记录。

今天,美团官方宣布,其联名信用卡业务的累计发卡量,已经突破1000万张。

上海市民政局养老服务处处长陈跃斌在当天受访时表示,这一年试点主要带来三方面“不一样”:第一,重心下移,把相关工作放到社区来进行;第二,关口前移,立足于早筛查、早发现;第三,营造专业、友好的社区环境,帮助老年人改善记忆。

美团的联名信用卡业务起步于2018年,与青岛银行的合作首战告捷,正式吹响进军信用卡市场的号角。

2018年2月,重庆金城互诺保险经纪牌照获批,该公司由钱袋网与天津三快共同出资成立,背后控股股东同样是美团。

联名信用卡是一条具有美团特色的金融变现道路,它有多少可持续性和不可复制性,对其他互联网企业和金融机构来说有多少参考价值,答案不言自明。(雷锋网)

美团点评的2020中报就披露,新业务及其他分部的收入为56亿元,同比增长22.1%,主要是因为B2B餐饮供应链、小额贷款业务、美团买菜及闪购等业务的扩大。

认知障碍是包括最常见的阿尔茨海默病在内的一系列脑部退行性病变,被称为是全球老龄化社会金字塔尖的挑战。大多数类型的认知障碍无法逆转,患病长者从记忆凋零开始,注意力逐步下降,语言、思维能力等认知功能慢慢减退,直到自理能力丧失。整个过程漫长而艰辛,它影响的不仅仅是长者一人,而往往是一整个家庭。因此,它不仅是一个医学问题,更是一个社会问题。

此外,上海还将逐步完善风险评估体系,精准掌握上海认知障碍人群数据及社区状况;逐步健全项目评估及督导体系,制定更细致、更明确、更全面的评估标准。

当时央行暂停新增支付牌照,牌照本身也不能倒买倒卖,大企业获取牌照的唯一方式就是股权收购。纵观当年小米与捷付睿通、恒大与集付通、美的与神州通付等案例,几张支付牌照的收购价格也都在3亿~6亿元不等——美团对金融的“必争”之心,从这笔交易的投入可见一斑。

至此,美团已有民营银行、第三方支付、小贷、保险和保理五块金融牌照,在商户需求、资金、支付渠道、保险业务等环节,逐步打通整个金融链条,也成为了TMD中金融业务布局最广的一家。

截至目前,美团联名信用卡已与国内超过14家区域性银行达成合作协议,上线12家,如今已是国内首家迈入千万发卡量级的区域性联名信用卡。

一年来,上海各试点街镇普遍依托社区综合为老服务中心等设施,建立“社区老年认知障碍支持中心”。其中不乏一些具有认知障碍友好化特色的空间,从标识到空间设计,都渗透着以老人为本的理念。比如由上海尽美长者服务中心承接试点工作的静安区大宁路街道,在社区综合为老服务中心内设置的“记忆家——认知障碍社区支持中心”。鲜艳的色彩、易识别的提示牌,许多经过特别设计的适老化标识系统,减少了认知障碍长者由于空间定向能力减弱而产生的错乱和焦虑,让长者在空间内活动更为自在。

这家银行去年净利润达1.53亿,线上消费贷款业务亿联易贷去年累计投放739亿,不良贷款率为1.21%。

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天津银行,上半年信用卡新增发卡13.23万张,同比上年增幅1956%,其中美团联名信用卡发卡占比达99.2%。

老年人进行认知训练。 郑莹莹 摄

回顾巨头们的金融帝国成长史,支付往往是基石,银行和保险等牌照保证金融底色,贷款业务则是变现“主角”,大体都是借以往积累的用户流量和交易数据,为金融提供支持。

小额贷款是互联网巨头们在金融变现途中的必经之路。尽管遭受不少外界对合规性和模式的质疑,但小贷业务仍然为美团贡献不少。

2016年11月,重庆美团三快小贷公司成立。美团上线的消费金融产品,多由美团小贷提供,例如今年5月推出的信用支付产品“美团月付”。

联名信用卡自然不是美团的金融首秀。

美团提供丰富的本地生活场景、技术团队和运营咨询团队,基于庞大的生态流量和LBS算法优势为城商行“输血”,精准推荐优质用户,整合服务权益,增强活卡率;还通过大数据、智能化模型、大规模零售风险管理技术,提升对方的风控能力,联手挖开这片信用卡业务的洼地。

江苏银行,信用卡新增发卡同比上年增加6倍,其中美团联名信用卡发卡突破百万。

吉林三快科技有限公司为该行第二大股东——吉林三快的最大股东正是王兴,这也标志着美团拿下民营银行牌照。

但开局不顺:2016年,美团一度被举报“无证经营” ,在无牌照的情况下从事第三方支付结算业务,美团支付被央行责令三个月内下线整改。

更重要的是,国有大行和股份行早已大规模与商户达成合作,抓住用户的衣食住行、吃喝玩乐等刚性需求,出行、餐饮等高频场景能够有效建立银行与用户另一维度的连接,从而构建消费生态,以形成零售金融的新闭环。这些高频生活场景下的消费水平,也有助于银行判断用户的金融需求。

美团的思路正是用贷款盘活商户和用户资源,增强用户黏性,生活服务场景作为金融业务驱动力,金融产品也有助于加固其主营业务的护城河。

2016年12月,吉林亿联银行获批成立,次年5月正式开业,成为国内第四家获准开展线上信贷业务的互联网银行。

联名信用卡,与城商行的天作之合

2017年6月,美团APP上线“借钱”业务,与招联消费金融合作。

早在2015年,美团就着手谋划金融版图,王兴公开表态,要“打造一个千亿资产规模的金融事业”。

细究合作情况不难发现,美团的联名信用卡有两大特别之处:一是合作伙伴均为青岛银行、上海银行、江苏银行等区域性银行,而非更知名的国有大行和股份行;二是区别于以往停留在品牌、权益层面的联名,美团和这些城商行达成深度合作,提供数字化运营的全流程服务,试图形成更深层次的绑定。

事实上,单凭这些互联网巨头的庞大用户群和流量,无论进行何种形式、何种深度的金融业务,变现成绩都不会差。但如此体量的互联网巨头,必须保证自己的每一记出拳都是最有力、高质量的攻击。

经营亏损也从去年同期的16亿元收窄至今年上半年的15亿元,原因之一正是小额贷款业务发展所得经营溢利增加,经营利润率有所改善。

2016年6月,深圳三快商业保理有限公司成立。

在首年的建设探索中也出现一些问题。比如,在试点过程中,承接服务的社会组织能力存在一定差距,对于专业要求更高的风险测评、早期干预、家庭支持等专业性较强的内容,有些组织显得“力不从心”。

除了消费贷款,美团小贷还涉足小微企业贷,推出“生意贷”。其在2018年获批50亿ABS额度,项目基础资产就是美团小贷向美团网及大众点评网合作商户发放的“生意贷”贷款债权。

上海市民政局相关负责人表示,下一步将对试点街镇和社会组织进一步深化培训,除整体项目设计、管理模式外,还要进行模块化专业能力培训。

上海将稳步加快试点建设的步伐,每年分批在全市范围内推广。秉持“共享共建、全民受益”的核心理念,稳步建立老年认知障碍的全流程、全方位服务体系,形成可复制、可持续的“上海模式”,以在现有的建设指引基础上最终确立地方标准,在“十四五”期间实现全市街镇的普遍覆盖。(完)

同时这些大行也早就开展信用卡获客营销、运营和风控等环节的数字化和智能化——区域性银行的资金、人才、技术都落后不少,很难完成类似目标,自然无法在信用卡业务上再进一步。

特别是,作为老年认知障碍友好社区试点中的一项重要内容,认知障碍风险测评十分关键。此前多年间,由于许多老人及其家属对老年认知障碍问题不了解、不重视,往往忽略许多早期征兆,直至老人迷路走丢、出现一些异常行为,甚至出现伤人或自伤时,才进行就医。但这时,往往已经错过了干预延缓的黄金时间。尽早介入认知障碍老年人的病程,就意味着可以通过专业训练延缓病程发展、提升老年人的生活质量。

为什么专攻城商行?原因之一正是城商行对下沉市场的覆盖和触达,较大中型银行有着一定优势,这些未被充分开发的三四线城市和城镇意味着潜力无限的增长空间。

其实早在2015年左右,美团就已着手布局金融,悄然拿下多块牌照,但其金融业务开展并非一帆风顺;联名信用卡的辉煌战绩,终于让这家新晋互联网巨头的金融“履历”有了一抹亮眼的色彩。

上海市民政局同时明确,“老年认知障碍友好社区建设试点”的项目经费由市区两级给予支持保障。市级资金按三年试点周期拨付,第一年30万元,第二年15万元,总计45万元。同时,区、街镇按照不低于1:1的比例配比。试点的第一年,首批街镇配套资金总额已达910.5万元,平均各街镇33.72万元。

张一鸣获取支付牌照,字节跳动打造金融帝国

这样的城商行,与有技术、有生态的美团,是天作之合。

一年来,上海市民政局给予“老年认知障碍友好社区建设试点”项目稳定的政策支持及资金保障。

同年8月,美团官宣全资收购第三方支付企业钱袋宝,收获第一张金融牌照。有报道称,此次收购价格高达13亿美元。

老年人占比超35%的上海,已步入深度老龄化时代,认知障碍这一议题也日趋受到关注。参照国际平均数据,65岁以上老人的患病几率超过5%。据不完全统计,上海患有认知障碍的老年人超过30万。因此,社区中认知障碍长者及其家庭对于相关的公共服务需求也日渐显现。

公开资料显示,青岛银行,累计发行美团联名信用卡181万张(截至今年9月17日),用户月均交易笔数接近10笔;平均每100名美团联名信用卡用户中,有26名用户转化为其借记卡客户,有13名转化为其理财客户。

上海银行,今年9月成为国内首家累计发行信用卡量突破千万张的城商行,跻身中等规模发卡机构行列。美团正是其业务占比最大的合作方,合作发放的联名卡累计超200万张,来自美团联名卡的用户累计交易实动率(即活跃度)达90%。

五年时间,五张金融牌照的野心

上海市民政局明确,每一批“老年认知障碍友好社区建设试点”均为期三年,并为此专门出台了《上海市老年认知障碍友好社区建设指引》(试行),要求参与试点的各区、各街镇在政策指导下开展试点建设。

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